1948年3月，彭德怀召开了一次重要的会议，在会上他讲了一个小故事，提醒大家战斗中的坚持与责任。

“在西府战役期间，有一名叫杨世德的班长，在敌军的燃烧弹攻击下，眉毛和头发被烧光，脸部也严重受伤，甚至皮肤被烧到了肉。尽管连长和其他战士们极力催促他下火线，杨世德始终坚持不下，他考虑到敌军正在进行反冲锋，班里没有人指挥，他不能离开岗位。” 这是彭德怀对西府战役的总结。

在这次会议上，彭德怀不仅批评了某些表现不佳的指挥官，也赞扬了那些在西野主力撤退时英勇牺牲的战士。西府战役的失败暴露了西野各纵队之间的协同问题，这可能是自西野转战陕北以来的一次重大挫败。

经过瓦子街和宜川战役后，国军仅剩洛川一个据点，而北边的延安也显得毫无意义。胡宗南尽管守着延安，但他的心里清楚，失去延安意味着彻底丧失了陕北的战略重要性，延安必须守住——那是他在陕北的最后一块脸面。

3月4日，彭德怀发布了西野南下第二阶段的作战命令，目标明确，继续扩大胜利成果，并计划通过攻占洛川等地巩固解放区。

“（一）我们已经成功收复宜川并歼灭敌军的大部队，现在需要继续扩大战果，封锁咸延路，消灭零散敌军，夺取小城以进一步扩大解放区。（二）张副司令带领第一、四纵队，计划5日攻打崾岘镇，歼灭敌72团。（三）第二纵队将进攻石堡垒，歼灭该地的保一团，之后继续向澄城和白水挺进。……（四）三、六纵队将向洛川发起进攻，部署围城战。” 这份作战计划展现了西野全面进攻的姿态。

3月9日，西野开始了洛川城的攻坚战。第三、第六纵队分别从四面八方展开进攻，刚开始时，敌军防线松懈，似乎随时就能攻破。第61旅旅长杨荫寰看到敌人退缩后十分愤怒，立即指挥部队追击。大家以为洛川城易如反掌，然而，随着战斗的深入，敌人开始顽强抵抗，攻城两天后，西野依然无法突破。

彭德怀得知消息后亲自到前线督战，并对第三、第六纵队的指挥官进行训话：“罗元发，如果你们攻不下洛川，就撤下来，换人上。”他的话虽然严厉，但目的明确——激励他们拼命攻克这座城市。

接连的雨雪天气让西野进攻变得更加艰难，敌人总能在我军停歇时修补防御工事，攻城变得毫无进展。为了支持攻城部队，第一、第四纵队进抵铜川地区，二纵则转向合水、韩城、澄县，为洛川攻坚提供支援。

3月24日，西野二纵占领了韩城、合阳和澄城。然而，胡宗南通过前线侦察得知，西野的真正目的并非仅仅是洛川，而是有可能以洛川为诱饵，策划奇袭潼关。为此，胡宗南急忙请求蒋介石增援，加强关中防线。

蒋介石终于答应了他的请求，调集了大量兵力支援，包括开封的整38师、鲁中的整65师、太原的整30师等。这一大规模的增援部队确保了关中地区的防御，加强了胡宗南的信心。

与此同时，西野各纵队在甘泉、富县、黄陵等地取得一系列胜利，为进攻洛川清除了外围障碍。但攻占洛川城的战斗依然艰难。彭德怀深感形势严峻，他在4月初曾说：“以目前的情况，洛川的攻夺没有大规模的木工作业和坑道爆炸，恐难在月底完成任务，粮草也面临严重短缺。”

3月31日，彭德怀再次报告前线：“洛川城的防守十分坚固，外沟深且险，敌军设有多重防御工事和铁丝网。尽管我们已经攻下部分阵地，敌方伤亡近千，但我们也付出了近1500人的代价。继续攻下此城，至少还需半个月时间。”

到4月初，国军已经集结了大规模的增援部队，准备从关中反攻西野。与此同时，西野的粮食供应紧张，战局不容乐观，撤退的命令也开始酝酿。西野的主力开始逐渐撤出黄龙山区，集中在马栏地区，准备调整战略。

4月13日，彭德怀在马栏镇召开会议，讨论西府战役的作战计划，决定将西野主力分成三路，向西府进发。西府地区的防线空虚，胡宗南未曾料到西野会突然进攻，防线被迅速突破，西野各纵队顺利控制了宝鸡至绛帐的铁路。

4月25日，西野主力进攻宝鸡城。经过一整夜的战斗，第一、第二纵队突破了城防，进入了激烈的巷战阶段。国军整76师师长徐保企图乘坐铁甲列车逃走，但被二纵截击，最终被俘。胡宗南闻讯后急忙调兵增援，然而西野的攻击速度并未受到太大影响。

但就在关键时刻，西野第四纵队擅自撤退，导致了敌人进逼宝鸡的危险。彭德怀不得不紧急调整战略，决定带领部队北撤。

从4月28日到29日，西野各纵队边战边撤，在第六纵队的掩护下，成功突破敌军包围，向东撤退至马栏镇。经过七天的急行军，第六纵队率先抵达屯子镇。然而，由于敌军的包围和追击，西野的主力陷入了被动局面。

5月5日，青马整82师从东面包围了屯子镇，彭德怀急令第一、第四纵队前去解围，但敌人已经增援了多个骑兵团。最终，西野只能奋力突破敌人的封锁，完成撤退。

5月7日，西野各纵队在荔镇和肖金镇附近展开了艰苦的战斗，成功击退了敌军的进攻，顺利穿越敌人的包围圈，经过100公里的行军，最终安全撤出宝鸡包围圈。